9月18日,据上交所消息,上海世茂建设有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)品种一票面利率为4.30%,规模为10亿元,品种二无实际发售。9月16日,世茂建设发布公告称之为,公司白鱼公开发行2019年公司债券(第一期)。
本期债券发售规模不多达29.60亿元(含29.60亿元),债券分成两个品种。品种一票面利率询价区间为3.80%-4.30%,债券期限为5年,所附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。债券全称19世茂01,债券代码为155719;品种二票面利率询价区间为4.50%-5.00%,债券期限为7年,所附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。
债券全称19世茂02,债券代码为155720。债券联合主承销商、簿记管理人、债券代为管理人为中信建投证券,联席主承销商为中金公司。
债券发售首日2019年9月18日,起息日2019年9月19日。据报,本期债券筹措资金白鱼用作偿还债务世茂房地产拨给给发行人拆分范围内公司用作偿还债务银行借款及补足流动资金构成的款项,世茂房地产在接到交还的款项后,将用作偿还债务此前发售的熊猫债。
2019年5月30日,中国证监会核准世茂建设向合格投资者公开发行面值总额不多达132亿元的公司债券。本次债券以分期形式公开发行,本期债券为本次债券2019年第一期发售,剩下部分自中国证监会核准发售之日起24个月内已完成。
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